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英伟达出口合规成为国会靶心
民主党在国会取得多数后，拟要求 Jensen Huang 回应 Nvidia 对华及美国对手 AI 芯片出口管制是否充分。真正信号不是一次质询，而是 AI 芯片 distribution 正从商业问题升级为国家安全议程。
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摩尔线程赴港上市:国产 GPU 的 liquidity 套利与美元裂缝
摩尔线程上海上市一年涨 420% 后拟赴港二次上市。对 AI infra 读者意义不在 GPU 性能,而在:国产算力供给侧开始寻找美元体系外的估值锚,香港成为默认融资通道。这与去年摩尔线程、寒武纪、海光信息集体走强属于同一叙事:出口管制倒逼资本结构重塑。
arm
Arm 想吞下 Cerebras
Arm 与 SoftBank 在 Cerebras IPO 前数周尝试收购，关键不在交易成没成，而在通用 CPU 阵营也开始追逐 AI inference 芯片叙事。真正会被重估的是“谁有资格做 AI compute 的控制层”。
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SpaceX 不只是在造芯片厂
SpaceX 在德州为 AI 芯片厂 Terafab 规划至少 550 亿美元投资、远期可到 1190 亿。这不是“马斯克又一大项目”，而是 AI 计算供给开始向垂直整合与电力规模竞争迁移的信号。