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AI 把缺货从 HBM 扩散到模拟芯片

36kr 引述业内判断称，存储芯片供需到 2027 年才见改善，下半年功率与模拟芯片仍偏紧。真正的信号不是“AI 拉动半导体”，而是 AI 需求已从训练集群外溢到整条供给链，builder 需要重新定价算力与硬件交付风险。

2026 年 6 月，新加坡电子出口创纪录增长，表面是 AI 设备需求强，真正值得看的是亚洲高端供应链仍在为 AI capex 补库存：这不是应用繁荣信号，而是 inference 基建继续吃掉全球硬件产能。

杰瑞股份披露自2026年以来与美国四个客户签下累计超9亿美元燃气轮机机组合同。表面看是设备出海，实质是 AI datacenter 正把电力接入能力定价为新的基础设施 bottleneck。