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联想 ISG 翻倍: 企业 AI 部署的真实信号

联想 Q1 FY2026/27 营收 269.4 亿美元创新高, AI 收入占比已达 35%。ISG 同比 +98% 是核心信号: 企业级 AI 服务器需求远超 hyperscaler capex 叙事能解释的范围。AI infra 仍在加速, 推理侧 deployment 是真实的。

宏微科技披露 SiC 模块已通过海外主流 AI 服务器厂商认证并小批量供货，这不是一条普通供应链新闻，而是 AI 算力竞赛开始向 power stage 外溢的信号：真正稀缺的不只是 GPU，还包括能把电安全、稳定、低损耗送进机柜的器件与认证能力。

2026 年 5 月鸿海 4 月营收同比增 29.7%，表面是 AI server 拉货，实质是 Nvidia 供应链仍未进入去库存周期。真正被定价的不是 server 出货，而是推理容量紧缺会持续多久。