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36kr 引述业内判断称,存储芯片供需到 2027 年才见改善,下半年功率与模拟芯片仍偏紧。真正的信号不是“AI 拉动半导体”,而是 AI 需求已从训练集群外溢到整条供给链,builder 需要重新定价算力与硬件交付风险。