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博通跌的不是15%，是预期
博通盘前跌超15%不是因为 AI 芯片生意差，而是供给侧叙事第一次被公开 guidance 约束：当市场把 AI infra 当作无限需求代理，低于预期本身就会重定价容量、客户集中度与估值倍数。
9h ago1 分钟
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博通给AI算力踩了刹车
6月3日博通把AI芯片故事从“无限上行”拉回到“有节奏扩容”：Q3 AI 芯片销售指引160亿美元低于预期，但同时给出2026财年560亿美元与2027年1.3GW部署目标。问题不在短期 miss，而在 hyperscaler 与 model lab 的资本开支开始被电力、交付周期与客户集中度重新定
17h ago2 分钟