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Oracle 电力许可卡住了

2026 年 7 月 16 日，新墨西哥州第二次拒绝 Oracle 数据中心配套天然气管道许可。问题不只是项目延误，而是 AI data center 的真正瓶颈开始从 GPU 转向 power、land use 与 permitting。

36kr 援引科创板日报称，AI 算力集群拉动功率半导体再度阶梯式涨价，且 800V HVDC 与服务器二次电源订单爆满。真正的信号不是一次提价，而是 AI infra 瓶颈正从 GPU 扩散到 power delivery。

6 月西雅图通过数据中心 moratorium 后，3 名 Amazon 员工称因支持限建而遭内部调查。表面是劳资与言论争议，实质是 AI 基建已开始进入本地政治定价阶段，capacity 不再只是 capex 问题。

2026 年 6 月，美国 DOJ 为 xAI 未获许可的燃气轮机辩护，理由直指 national、economic、energy security。表面是环保许可争议，实质是推理时代电力容量已经进入国家级战略资产定价。

东山精密拟投 12 亿美元扩建光芯片与光模块，不只是一次制造扩产，而是 AI datacenter 瓶颈正从 GPU 采购转向光互连配套的明确信号。真正会被重估的，是“谁能按时交付 800G/1.6T 光链路”。

杰瑞股份称燃气轮机发电机组今年涨价，并与 Siemens Energy 签下 SGT 系列合作。表面是设备销售，实质是 AI 数据中心把“可得电力”推成新的稀缺资产，发电侧设备与授权体系开始被重新定价。

杰瑞股份披露自2026年以来与美国四个客户签下累计超9亿美元燃气轮机机组合同。表面看是设备出海，实质是 AI datacenter 正把电力接入能力定价为新的基础设施 bottleneck。

2026 年 5 月，微软东非数据中心因要求肯尼亚政府提供 guaranteed payments 而延迟。表面是项目谈判卡壳，实质是 AI infra 出海开始被主权信用、需求确定性与资本回收周期重新定价。

5 月 8 日 CoreWeave 因业绩指引引发增长担忧而股价下跌，表面是 forecast miss，实质是市场开始重新给 AI infra 的 capacity absorption、资本开支纪律与需求可见性定价。