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$8 万亿 — AI buildout 的资本结构信号
KKR 报告称全球 AI buildout 需要约 $8 万亿 capex, 远超传统公开市场能独自供给的规模。Sheldon 在 Bloomberg 讨论这一判断。这事的重点不是 capex 数字本身, 而是私募信贷 / 基础设施基金 / 主权资金正式接管 AI 基建融资的结构性拐点。
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Nvidia 5000 亿: 从芯片厂到 AI 央行
Nvidia 联合 Apollo、Blackstone、BlackRock、Brookfield 募集 5000 亿美元用于 AI 基建。这不是一次芯片融资, 而是 Nvidia 从 GPU 供应商向 AI 资本中枢的结构性迁移——算力供给从此绑定信用市场, token 价格单边下行曲线可能被打断。