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AI 抢走的不是 GPU，是 memory

2026 年 6 月 GoPro 因 memory 成本飙升警告持续经营风险。表面是消费硬件受挤压，实质是 AI 把上游稀缺从 compute 扩展到 memory，真正会被重估的是 inference stack 的供给弹性与定价权。