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Nvidia 70% 指引: AI 资本开支还远没到顶
Bloomberg 8 月 27 日消息, Nvidia 指引下财年营收同比增长约 70%, 公开反驳 AI 支出动能见顶的市场叙事。这不是季度数据, 是 forward guidance statement — 数字本身是黄仁勋对全行业发出的信号。对 AI builder 而言, 这意味着推理成本
阿里把AI capex算成了3年回本账
阿里FY27 Q1财报披露AI相关产品ARR达495亿元, 占阿里云外部商业化收入35%, CEO吴泳铭称capex三年内回本。这不是一份普通季报, 而是中国hyperscaler首次给AI业务一个可量化的ROI锚点 — 35%这个数字比AWS或Azure至今愿意单独披露的任何AI占比都更具体。
阿里利润崩 75%, 这是 AI capex 战争的全球同步信号
阿里季度利润暴跌超 75%, 单季 capex 逼近 100 亿美元。这不是中国 AI 的孤立故事, 而是全球 hyperscaler 同步进入 hypercapex 阶段的又一个证据。对 Qwen 路线图、阿里云定价、以及 GPU 供应链的连锁影响, builder 这一两周需要重新校准。
思科 AI 订单 93 亿背后:网络层才是 AI capex 的真瓶颈
思科 FY26 Q4 营收 173 亿美元同比 +18%, AI 基础设施订单单季 40 亿、全年累计 93 亿, FY27 指引 75 亿营收。信号不在思科本身, 而在 hyperscaler AI capex 的网络侧开支已与 GPU 同量级 —— fabric 才是 scaling 的隐性瓶颈
博通跌的不是15%，是预期
博通盘前跌超15%不是因为 AI 芯片生意差，而是供给侧叙事第一次被公开 guidance 约束：当市场把 AI infra 当作无限需求代理，低于预期本身就会重定价容量、客户集中度与估值倍数。
博通给AI算力踩了刹车
6月3日博通把AI芯片故事从“无限上行”拉回到“有节奏扩容”：Q3 AI 芯片销售指引160亿美元低于预期，但同时给出2026财年560亿美元与2027年1.3GW部署目标。问题不在短期 miss，而在 hyperscaler 与 model lab 的资本开支开始被电力、交付周期与客户集中度重新定
AI 资本开支开始改写华尔街
2026 年 hyperscaler 为 AI capex 发债潮外溢到 credit derivatives，不只是融资新闻，而是一个更硬的供给侧信号：AI 基建已大到足以重定价银行资产负债表与算力供给预期。
Akamai 不是追 AI，它在改云定价
2026 年 5 月 Akamai 披露一笔 18 亿美元 AI cloud 大单，重点不在签了客户，而在 edge inference 开始被当作 hyperscaler 之外的第二供给曲线：更低延迟、更低带宽成本、更强安全闭环。