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主权 AI 开始买整栈
2026年7月4日，All-In 把 Palantir-Nvidia 的 open source deal 与 AI sovereignty 并列讨论。表面是合作，实质是政府 AI 采购开始从买模型转向买可审计、可部署、可控的整栈。
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AI 不确定性开始传导就业
2026 年 5 月，PayPal、Coinbase 传出裁员，Palantir 商业销售不及预期。表面是软件股承压，真正值得看的是：AI 已开始从估值叙事传导到 headcount、预算与采购纪律。