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2025 年一季度韩国前五大企业出口占比升至 43.5%，表面看是贸易集中，实质上是在提示全球 AI 供给链正进一步押注 memory 与少数 champions。真正会被重新定价的，不是韩国出口数据本身，而是 HBM 供给稀缺带来的推理成本与 capacity 分配权。
