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TSMC 正在夺取 AI 内存价值链
TSMC 考虑进入先进 AI memory chip 制造。若落地，它将不只供应 GPU，而是控制推理系统里更靠近数据移动的关键瓶颈，AI infra 的利润池也会重新分配。
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Terafab 的 30 年警告: AI 算力瓶颈不在软件侧
马斯克宣布 Terafab 要造 1 太瓦算力, 半导体专家说良率爬坡至少要 30 年, 比上火星还难。这事真正在说的不是 Musk 一个人, 是整个 AI 行业正在撞上 fab 端的真实门槛: 算力供给侧的瓶颈不在 GPU design 层, 在 yield ramp 和 process node
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Musk的Terafab: 从沙子到token的最后一公里
TSMC正与Musk谈判加入德州Terafab芯片项目，可能为Tesla、SpaceX、xAI供货。这不是产能新闻，而是Musk把算力栈从fab到inference全栈垂直整合的关键一步。当一个买家大到能"请"全球最大foundry在它的地盘建厂，原有的"foundry中立、客户分散"的供给假设开始
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华为真正追的是制程自主权
华为这次释放的信号，不只是“追赶 TSMC”，而是在没有 cutting-edge equipment 的前提下重写先进制程路径。真正会被定价的不是单点良率，而是中国 AI 供给侧能否建立次优但可持续的算力栈。
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索尼台积电押注传感器
5 月 8 日索尼与台积电签署非约束性协议，拟在日本熊本合资开发制造下一代图像传感器。这不只是半导体合作新闻，而是 AI 时代边缘感知链条开始被重新定价。