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华为真正追的是制程自主权

华为这次释放的信号，不只是“追赶 TSMC”，而是在没有 cutting-edge equipment 的前提下重写先进制程路径。真正会被定价的不是单点良率，而是中国 AI 供给侧能否建立次优但可持续的算力栈。

5 月 8 日索尼与台积电签署非约束性协议，拟在日本熊本合资开发制造下一代图像传感器。这不只是半导体合作新闻，而是 AI 时代边缘感知链条开始被重新定价。