上周三晚上，我差点漏掉一笔合作
我坐在杭州工作室里，手边是客户微信、邮件和语音留言；一位姓陈的潜在客户三天前问过报价，我却只记得“回头再聊”。那晚我翻了两小时记录，先把这件事做起来，而不是等着系统替我救火。
我的做法，是让 AI 当一个整理员
我把客户对话复制进 AI，请它提取姓名、需求、约定和下一步，输出一张跟进表；它不是替我聊天，而是防止信息散落。我的朋友林姐在成都做品牌咨询，她每周把 5—8 段客户留言交给同一套提示词，生成待办清单，再用日历提醒自己。她也卡过：第一次让 AI“总结一下”，结果只剩空泛句子；后来加上“请保留时间、价格和承诺，不确定就标注”，才真正能用。
今天复刻：0 元，约 30 分钟，几乎没有技术门槛
钱：使用常见对话式 AI 的免费额度即可，预算 0 元；如果你本来就有付费版，也可以直接用。时间：第一次约 30 分钟。技术门槛：会复制、粘贴文字即可，不需要写代码。第一步：打开你平时用的 AI 对话工具，新建对话，贴入下面这段：“请从以下客户沟通中整理出姓名、需求、时间、价格、承诺和下一步；信息缺失就标‘待确认’，不要自行补充。”再粘贴一段真实但去隐私的聊天记录试跑。
如果你正忙，可以先只做一小步
如果你刚起步，我会先每天花 5 分钟，把当天最要紧的一条客户承诺抄进清单，不必搭完整流程；现在不试也没事，先保留原始聊天记录。若你有 1—2 个稳定客户，我会把“客户—需求—下次动作”固定成三列，每周让 AI 找出漏跟进的人。若你在扩规模，我会再加来源、金额、负责人和截止日期，并抽样核对；越多人用，越要人工检查，不能把 AI 当自动成交的人。这工具不是所有人都需要，沟通本来就整齐的人，可能手工表格更省事。你想先拿哪一条客户消息试一次？